孤儿耀石靠着晚上在歌厅打工独自生活，他的母亲在死前都没有告诉他他真正的父亲究竟是谁？只留给他一张她和一个男人的照片，耀石就认为照片上的男人就是他的父亲，在歌厅打工的时候，耀石与黑社会惹上的麻烦，为了不陷入黑社会的泥潭中，他只身逃到了汉城，继续打工生涯，并靠打工攒钱考上了警官大学，在一次偶然的机会...