韩国电影大师林权泽第100部作品。孤独的Pansori（朝鲜清唱）艺人杨伯伯收养了孤儿东浩（赵宰贤饰）与松华（吴贞海饰），细心教习他们学习清唱技艺。东浩的鼓与松华的歌声结合在一起，宛如承载了苦难民族的万古哀思。随着年龄的增长，东浩和松华情愫暗生，然东浩无法忍受流浪艺人的艰苦与清贫，独立离开养父和松华。杨伯伯为使松华安心成为伟大的清唱歌手而毒瞎她的双眼。多年后杨伯伯去世，松华孤身飘零世间，东浩则尾随松华的脚步，寻找他失去已久的爱人……