影片讲述旅意商人万明魂归故乡旧地的一场故事，他看到了年轻时的自己，懊悔不已。在这里是他梦想起飞的地方，他深爱着自己的戏曲深爱着戏曲舞台。更有他和女旦演员小林的青涩爱情。为了财富和生活，选择离开。小林也在那时封箱别台，做了博物馆管理员，当她听到万明讣告的时候，再也难掩内心的悲痛。