影片改编自俄国文学家伊万·什梅廖夫（IvanShmelev）的短篇小说，故事背景是19世纪末的俄国，一座俄罗斯小镇上，主角是一个憧憬于屠格涅夫小说《初恋》的情窦初开的16岁少年学生Anton，他疯狂迷恋着住在隔壁的那个神秘、美丽的女人，而他家的女佣却在偷偷暗恋他。女佣的爱过于平凡，少年更痴迷于追求那个其实存在于他幻想中的“女神”，然而一天，当“女神”的面纱彻底揭开，失望至极的少年大病一场，初恋就这样随风而去。亚历山大·彼德洛夫的动画都是用油彩在玻璃上直接绘制的，画出的油画有一股特别的韵味，尤其是表现与水相关的场景更是别具一格，堪称动画版的“青春残酷物语”。