影片意在探索剧情与人生的多种可能。 在一个古老的山村，七岁男孩核桃得知父亲突然失踪的消息后，开始寻找。他坚信父亲会变成一种能够飞翔的大鸟。核桃等待着，但是没有人相信他的话。有精神障碍的年轻女人官翎来到了村子，她整日生活在屋顶之上。她疯癫地跳舞，她以自己的方式帮助核桃完成心愿。核桃与官翎也各自开始了内心与现实的寻找之旅。然而当官翎走下屋顶，仿佛一种魔咒，一切都发生了意想不到的改变……甚而危及生命。