恶念的化身修罗女王（蓝燕饰）将孙悟空留在五行山下的怨气凝聚成了一只黑暗猴子，告诉黑暗猴子只要打败了齐天大圣，就可以变成斗战胜佛。孙悟空在取经之后把自己的肉身放在人间修行，这个肉身叫孙小凡（陈浩民饰），是个不得志的漫画师（执着于画出西游故事，却得不到出版商赏识），黑暗猴子需要先把孙小凡肉身内的齐天...