在上一集中，被魔法击中化身的半导体变形金刚和小胖妞（山新 配音）进行了艰苦卓绝的战斗。虽然艰难打败对手，但是小胖妞也遭受重创，昏迷不醒。在深层的意识中，小胖妞徘徊来到另一个世界，她穿过地府大门，望见周围的死者，不知该去往何方。与此同时，王子（皇贞季 配音）和魔王（藤新 配音）想方设法要唤醒这个胖乎乎...