杰和莉往莉之表哥马的别墅渡假，马及管家成及女佣凤均表示别墅闹鬼，二人不信，但入住后却怪事迭生杰和莉发觉马二太太容貌与凤相似，杰认为连串怪事乃人为，并觉得成最可疑，遂开始调查.最后杰发现一切乃成与凤所之计划，杰欲报警，为成所觉，他击昏了杰，并欲杀他但为凤撞破.凤忿成骗其感情，要揭发他以地处偏僻的别墅所作的走私勾当.成得悉马欲出售别墅，恐因此破坏己之发达图谋，便装神弄鬼.其实凤为马之同父异母妹妹，但不为马母所认，致沦为下人，且为成所骗.至此马深感懊悔，与凤相认.成并未离开别墅，伺机欲杀杰和莉，探长赶至制止，纠缠间成失足由屋顶坠下死亡，得到应有报应。